رويترز: أرامكو تعين بنوكًا قبيل أول سندات دولارية لها

شعار أرامكو على صهريج للنفط في منشأة نفط في حقل الشيبة النفطي (رويترز)

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أنها اطلعت على وثيقة صادرة عن أحد البنوك تؤكد أن «أرامكو» السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، عينت بنوكًا قبيل إصدار أول سندات دولارية متعددة الشرائح خاصة بها.

وحصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭‭A1‬‬ من موديز و‭‭A+‬‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

وتدور آجال السندات بين ثلاث سنوات و30 عامًا. ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في «جولة ترويجية» تشمل سنغافورة ولندن وهونج كونج وطوكيو ونيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وشيكاغو.

وعينت أرامكو، وفق «رويترز»، كلاً من جيه بي مورجان، ومورجان ستانلي منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب سيتي جروب، وجولدمان ساكس، واتش اس بي سي، والأهلي كابيتال.

وأصدرت «أرامكو» سندات بالعملة المحلية في السابق، لكن العملية المزمعة ستكون الأولى في الأسواق الدولية.

وتوقعت «رويترز» أن يكون الطلب العالمي على سندات أرامكو كبيرًا، بالنظر إلى تحسن أوضاع الأسواق الناشئة، وانضمام السعودية في الآونة الأخيرة إلى مؤشرات رئيسية، والحجم الضخم للشركة الذي يفوق شركات مناظرة مثل إكسون وشل.

وتحصل السعودية على قرابة 70% من إيراداتها من النفط، و«أرامكو» هي المالك الحصري لامتيازات المملكة النفطية.